“过盛”到“过剩”:光伏产能兜不住了?

作者|Pan

编辑|Duke来源|钛财经

最近几年,围绕着 " 双碳 " 战略目标,我国光伏产业进入到了超级成长期,行业景气程度倍增。

但今年以来,光伏市场进入新一轮供需周期," 内卷 "、" 过剩 " 逐渐成为行业高频词,尤其是在硅料、硅片价格崩塌式下跌后,一场专利大战也接踵而至。

「 01 」

光伏巨头起冲突

近日,市值超 1260 亿元的光伏硅片龙头 TCL 中环发出一则重磅公告,参股子公司 Maxeon 向 A 股另一家光伏巨头通威股份发起了专利诉讼。

据 Maxeon 称,通威太阳能及其子公司 Tongwei SolarGmbH 在未经许可的情况下使用了 Maxeon 在欧洲专利号为 No.EP3522045B1 ( " 叠瓦式太阳能电池组件 " ) 的专利,此专利是 Maxeon 用于制造 Performance 组件所使用的专有基础性叠瓦电池组件技术。

TCL 中环在公告中提及的通威太阳能系 A 股光伏巨头之一的通威股份控股子公司,由通威股份 100% 持股。

据通威太阳能官网介绍,作为通威光伏新能源产业链中最重要的一环,通威太阳能深度切入太阳能发电核心产品的研发、制造和推广,已成为全球光伏行业工艺技术和生产设备最先进、自动化和智能化程度最高、规模最大的晶硅太阳能电池及高效组件生产企业,形成具有通威特色的全柔性、低铅型、环境友好型叠瓦组件,具备为终端电站客户带来更低度电成本,全方位覆盖全球客户需求的高效半片组件产品。

通威太阳能现拥有合肥、双流、眉山、金堂、盐城、南通六大基地及通合项目,电池现有产能 70GW,2024-2026 年,将形成 130-150GW 的电池产能,其中大尺寸产能占比将超过 90%,高效组件现有年产能 14GW,2023 年底预计达 80GW。

而 TCL 中环作为光伏硅片领域龙头企业,2022 年末晶体产能达 140GW,硅片外销市场市占率全球第一,预计 2023 年末公司晶体产能将达到 180GW,继续保持全球单晶规模 TOP1。

东吴证券研报显示,TCL 中环是光伏单晶硅片 " 双雄 " 之一,也是国内最大的半导体材料制造商。2020 年国企混改中引入 TCL 科技后,TCL 中环全面向市场化转型,经营效率优化,业绩进入增长快车道。

「 02 」

疯狂扩产的代价

行业龙头们都开始打专利战,从侧面反映出,光伏行业太卷了。

有业内分析人士表示,主要是产能过剩,这几年有多少公司上市,有多少公司发了定增可转债,融了钱肯定就是扩产,今年投的量也比较大,后面竞争会加剧。

光伏行业正在呈现出一种 " 灵肉分离 " 的景象:在股票跳水的同时,头部企业几乎全部在开足马力扩产。

今年 5 月,晶科能源宣布投资 560 亿元扩产;6 月,隆基绿能 125 亿元扩产,通威股份 105 亿元扩产,晶澳科技 60 亿元扩产,最少的天合光能也有 50 亿元扩产。今年以来,光伏行业扩产规模已约千亿。甚至地方政府也参与到这场产能扩张大战中来。

据不完全统计,从去年初到今年 4 月底,产业链规划扩产的项目超过 460 个。在中国光伏行业协会名誉理事长王勃华看来,扩产规划基数如此庞大,预示着接下来更残酷的竞争将不可避免。

2022 年,过剩的供给从上游硅料一路向下,传导至硅片和组件。在光伏兵家必争的海外市场,占据着三分之二的出货量。来自国家统计局的数据,今年 1-4 月份,中国太阳能电池产量同比增长了 71.23%,出口额却同比只增长了不到 20%。产能远高于实际装机量已再明显不过。

这个行业在用什么速度扩张?用一位光伏大佬的话说," 过去 18 年建设了大概 380GW 的全产业链,近期 18 个月建了超过 380GW 的全产业链。"

有行业分析师分析认为,由于光伏产业涉及的环节太多、链条过长,加之上游硅料的扩产周期一般长达 2-3 年,因此很容易出现供需错配,并呈现周期性的特征。

造成供需失衡的局面,很大程度上还与光伏产业链长期以来保持的高景气度,吸引不少新晋玩家向赛道涌入有关:一方面光伏组件的成本从 2018-2022 年累计下降了五毛钱 / 瓦,另一方面 " 双碳 " 战略释放了政策红利,二者叠加带动了终端需求实现翻倍增长。

正是对于光伏市场的乐观预期,2022 年老玩家大手笔扩产、60 多家跨界者鱼贯而入,以及垂直一体化布局靡然成风,诸如硅料巨头通威进军组件市场,光伏产业从一个 " 过盛时代 ",迅速进入到另一个 " 过剩时代 "。

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半数企业或被淘汰

全产业链扩产造成的最大弊端便是量升价跌,钱不那么好赚了。" 就像 2012-2014 年的光伏行业洗牌一样,今后两三年,会有超过一半的企业被淘汰出局。" 隆基绿能总裁李振国在 SNEC 展会期间对外表示。

而为了寻找新的利润增长点,近几年来,新能源产业吸引了很多跨界玩家,比如,多家房地产企业、家电企业、机械企业都投资入局光伏。如果不能 " 高筑



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